EasyJet: Apollo lancia una controfferta da 7,15 sterline per azione

Il fondo Apollo ha ufficialmente presentato un’offerta di 7,15 sterline per azione per acquisire EasyJet, valutando la compagnia a 5,7 miliardi di sterline. Questa proposta supera di gran lunga i 6,90 sterline offerti dal gruppo Castlelake, che aveva già avviato trattative per il controllo della compagnia aerea.

In apertura della giornata di contrattazioni a Londra, il titolo di EasyJet ha registrato un incremento del 13,7%, raggiungendo i 668,80 pence. Il consiglio di amministrazione di EasyJet ha raggiunto un accordo di massima sull’offerta di Apollo e sembra propenso a raccomandarla agli azionisti.

La proposta di Castlelake, che ammontava a 5,5 miliardi di sterline, era stata respinta da EasyJet per le sue valutazioni ritenute insufficienti. Nonostante ciò, il gruppo americano aveva tempo fino al 3 agosto per presentare un’offerta formale. EasyJet aveva già rifiutato quattro offerte da Castlelake, avviando trattative nel tentativo di ottenere una proposta più vantaggiosa.

Il finanziamento dell’operazione di Apollo sarà garantito dalla banca Barclays. Apollo ha sottolineato che l’accesso a capitali aggiuntivi e la pianificazione strategica in un contesto di società privata potrebbero accelerare le ambizioni operative e commerciali del management di EasyJet.

Essendo un fondo statunitense, Apollo non può detenere da solo la maggioranza di una compagnia europea. Tuttavia, si è impegnato a rispettare le condizioni necessarie affinché investitori esteri possano controllare un vettore europeo. In passato, Castlelake aveva tentato di superare questo ostacolo nominando due dirigenti irlandesi del settore aereo.

Apollo avvierà ora la due diligence, ottenendo accesso ai dati commerciali di EasyJet, e ha promesso di presentare un’offerta vincolante entro le 17:00 ora di Londra del 7 agosto.